젊은 독립 운동가인 진하와 태화관의 매력적인 기생 연심은 우연히, 그리고 운명적인 첫 만남을 갖는다. 서로에게 거부할 수 없는 매력을 느낀 두 사람은 신분의 차이를 뛰어넘어 강한 이끌림을 느끼고, 마침내 만주로 함께 떠나기에 이른다. 하지만 고등계 형사 타츠히는 진하가 연심에게 특별한 감정을 품고...
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