조조에게 붙잡힌 치우는 성하의 도움으로 감옥에서 풀려나지만, 성밖으로 탈출하기는 쉽지 않다. 이에 성하는 치우에게 동작을 구하면 조조가 풀어줄 것이라고 말하고 함께 주작의 동굴로 향한다. 주작의 동굴에서 성하와 치우는 전설의 동물 현무와 청룡, 백호를 만나 큰 위협을 당하는데...
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