보니는 엄마와 함께 처음으로 단둘만의 집에서 살게 되지만 무서운 할머니가 보니의 집으로 이사 오면서 모처럼 꿈꿨던 행복도 위협을 받는다. 우연히 마이클 아저씨를 알게 된 보니는 아저씨가 만들어 놓은 풍선을 타고 하늘 너머 새로운 세상으로 여행을 떠난다. 그곳에는 새로운 친구들이 신기하게도 보니가 살던 세상과 비슷한 모습으로 보니를 기다리고 있다. 하지만 할머니와 똑 닮은, 게다가 마법까지 쓸 줄 아는 마블 할머니가 나타나 보니의 행복을 다시 한 번 깨트리려고 한다. 한편 이 작품은 가 받았던 것으로 유명한 스마티즈 상을 수상했으며, 작품을 읽는 내내 아름다운 영상이 떠나지 않는 것도 이 소설이 갖는 커다란 매력이다.