뮤지컬 <캣츠>를 그림 동화로 만난다. 부자 고양이 버스토퍼 존스, 도둑 고양이 몽고제리와 럼플티저, 고양이들의 지도자 올드 듀터로 노미, 연극배우 고양이 거스 등 온갖 고양이들이 젤리클 달빛이 가득한 밤에 젤리클 무도회를 열고 기쁨과 행복의 노래를 부른다.
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