간달프는 피핀을 데리고 미나스 티리스에 도착하여 데네소르를 만난다. 그 곳의 사람들은 전쟁준비로 바빴고 전국에서 병사들이 속속 몰려든다. 한편, 아라고른은 에오윈의 만류를 뿌리치고 레골라스, 김리와 함께 사자의 길을 통과한다. 로한에 있던 메리는 세오덴 왕과 에오메르, 로한의 기마병, 그리고 기사의 복장으로 변장한 에오윈 공주와 함께 출정한다. 미나스 티리스의 섭정 데네소르는 파라미르가 전쟁에서 부상당해 돌아오자 이성을 잃고 아들과 함께 분신자살을 기도하지만, 피핀과 베레곤드의 활약으로 파라미르는 살아?..