바닷가 절벽 위, 외딴 집에 홀로 살고 있는 꼬마 제임스. 동물원을 탈출한 코뿔소의 발에 깔려 부모님을 여의고 외톨이가 된 제임스는 심술쟁이 고모들의 집으로 들어와 힘겨운 나날을 보내게 된다. 그러던 어느날, 갑자기 나타난 한 할아버지의 마법으로...
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