도술을 써서 천체의 궁전이 발칵 뒤집히는 소동을 벌인 죄로 500년 동안 오행산에 갇혀 있던 손오공과 그를 구해준 삼장 법사, 그리고 낙천적인 돼지 요괴 저팔계, 충직한 하천 요괴 사오정. 그들은 요괴의 방해 등 기상 천외한 고난을 수없이 겪으면서도 하늘을 날고 물 속에 잠기는 갖가지 비술로 이를 극복하여...
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