혜미, 예린, 지우는 같은 학교를 다니는 학생이다. 작사, 작곡을 잘 하는 혜미는 음치이고 예린이는 무대에서 노래하는 것을 부끄러워한다. 지우는 조용하고 목소리도 작다. 이들은 학교 축제의 라이브 공연에 참가하려고 하는데 혜미와 지우는 성적이 떨어져 집에서 반대가 심하고, 보컬 또한 구하는데 힘들다....
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