뒤죽박죽 땅에 세 개의 달이 떠오르자 마법사 랜달프는 용사 소환 마법 주문을 왼다. 그리고 우리가 사는 세상 어느 언저리에서는 글짓기 숙제 때문에 끙끙 앓고 있는 평범한 소년 조가 있다. 조는 시끄러운 집안의 소음을 피해, 개 헨리와 함께 산책을 나선다. 축구, TV 보기, 누나랑 툭탁대는 게 취미인 평범한 남자아이 조. 하지만 산책을 나가던 날 조의 세계가 뒤바뀌어 버린다. 그 날 저녁, 조는 헨리와 함께 시냇물을 향해 가던 중이었다. 그런데 은빛 번개가 번쩍이더니 쿠쿵! 눈 깜짝할 새, 조는 어느 지저분한 부엌에 와 있...